一、行業(yè)面臨的五大挑戰(zhàn)
1、市場邁入存量時代
根據(jù)統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年建筑業(yè)總產(chǎn)值同比增長2.6%；新簽訂單同比下降2.3%。2024年一季度建筑業(yè)總產(chǎn)值同比增長3.4%；新簽訂單同比下降2.9%。建筑業(yè)總產(chǎn)值增長都低于同期GDP和固定資產(chǎn)投資增長，新簽訂單進(jìn)入下降通道。
長期來看，伴隨著城鎮(zhèn)化率的不斷提升，工程建設(shè)行業(yè)市場發(fā)展放緩是必然。短期來看，房地產(chǎn)快速下滑給工程建設(shè)行業(yè)市場造成巨大影響。2023年房地產(chǎn)投資同比下滑9.6%，商品房銷售同比下滑6.5%；2024年一季度房地產(chǎn)投資同比下滑9.5%，商品房銷售同比下滑27.6%。雖然各地政府已經(jīng)出臺各類刺激政策，但居民對未來房地產(chǎn)預(yù)期并未好轉(zhuǎn)，下行還未見底。從房地產(chǎn)新開工面積來看，2023年同比下滑20.6%，2024年一季度同比下滑27.8%，房地產(chǎn)對工程建設(shè)行業(yè)市場貢獻(xiàn)度進(jìn)一步弱化。
2、行業(yè)陷入資金危機(jī)
近年來，在房地產(chǎn)暴雷、地方政府債務(wù)壓力影響下，工程建設(shè)行業(yè)項目推進(jìn)緩慢、收費(fèi)困難成為普遍現(xiàn)象。工程建設(shè)企業(yè)面臨較大的兩金管控壓力，收現(xiàn)比持續(xù)下滑，一批資金實力不足的工程建設(shè)企業(yè)退出市場。以南通一地為例，受房地產(chǎn)暴雷拖累，曾經(jīng)的“中國建筑鐵軍”包括南通一建、南通二建、南通三建、南通六建等先后進(jìn)入債務(wù)重組或破產(chǎn)清算。
對于承接政府類業(yè)務(wù)的工程建設(shè)企業(yè)而言，2022年以來部分政府類業(yè)主通過停工、延長政府審計流程或延期支付等形式拉長對工程建設(shè)企業(yè)的付款賬期現(xiàn)象更加突出，未來幾年仍是地方政府化債期，預(yù)計一段時間內(nèi)仍呈上升趨勢。
從中誠信國際統(tǒng)計的80家發(fā)債的工程建設(shè)企業(yè)數(shù)據(jù)來看，截至2023年三季度樣本企業(yè)兩金規(guī)模持續(xù)增長，兩金合計占總資產(chǎn)的比重超過40%，對營運(yùn)資金占用明顯，且樣本企業(yè)兩金增速高于營業(yè)總收入增速，經(jīng)營效率呈弱化趨勢。
3、員工隊伍后繼無人
“50歲農(nóng)民工”現(xiàn)象已是常態(tài)，建筑工人老齡化趨勢明顯。根據(jù)2022年江蘇省建筑工人實名制信息管理服務(wù)平臺統(tǒng)計，江蘇860萬建筑業(yè)從業(yè)人員中，有建筑工人560萬人；其中，18歲-40歲、40歲-50歲、50歲-65歲的建筑工人占比分別約為29%、23%、48%。
工程建設(shè)行業(yè)人才吸引力持續(xù)下滑，未來員工隊伍建設(shè)存在隱憂。近幾年，各大高校建筑和土木工程類專業(yè)學(xué)生招生分?jǐn)?shù)線下滑明顯，一些老牌院校相關(guān)專業(yè)只能通過調(diào)劑才能滿足招生需求。以同濟(jì)大學(xué)為例，其2022年在河南錄取分?jǐn)?shù)線門檻位次從2021年的1730名暴跌至43252名。
4、市場改革有待深化
雖然市場化改革在不斷推進(jìn)，但是目前區(qū)域保護(hù)和“民營企業(yè)彈簧門”現(xiàn)象仍舊層出不窮。
區(qū)域保護(hù)方面，以信用評價體系為例，目前全國各個省有省的信用評價，市有市的信用評價，甚至還有區(qū)級的信用評價，體系嚴(yán)重割裂。大多省市信用評價體系尺度不一，個別省份將企業(yè)納稅、資質(zhì)等納入信用評價體系，不太合理。此外，大多省市將工程業(yè)績作為信用評價的重要指標(biāo)，但這明顯對中小企業(yè)不公平，沒有分層分類進(jìn)行設(shè)計，讓更多企業(yè)公平地參與市場競爭。
“民營企業(yè)彈簧門”方面，以《2022中國建筑行業(yè)民營企業(yè)200強(qiáng)調(diào)研分析報告》的調(diào)查數(shù)據(jù)為例，工程建設(shè)行業(yè)民營企業(yè)規(guī)模偏小，發(fā)展速度明顯低于央國企，市場空間擠壓嚴(yán)重。
5、行業(yè)結(jié)構(gòu)不盡合理
一方面，行業(yè)市場集中度在持續(xù)提升。2023年，在建筑業(yè)新簽訂單整體下滑的背景下，八大建筑央企新簽訂單合計同比增長8.0%，市場占比提升至46.8%，比2022年提升4.7個百分點(diǎn)。另一方面，行業(yè)結(jié)構(gòu)仍舊不盡合理�？偝邪髽I(yè)過多，同質(zhì)化競爭嚴(yán)重；專精特新企業(yè)數(shù)量不足，整個行業(yè)有明顯的空心化現(xiàn)象。
二、行業(yè)的七大發(fā)展趨勢
1、建筑行業(yè)集中度不斷提高
政府大量投資公共資金來刺激建筑業(yè)的發(fā)展，特別是央企代表的建筑企業(yè)集中度的提升已經(jīng)成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。由于投建營運(yùn)一體化、融資成本優(yōu)勢、建筑合規(guī)化、項目規(guī)模增大以及技術(shù)門檻的提高等因素，導(dǎo)致中小型建筑商逐漸被邊緣化，變成了大型建筑企業(yè)的配套和勞務(wù)商。中小建筑商之所以被淘汰的核心原因是其能力不足。行業(yè)的集中度在長期內(nèi)持續(xù)提高，而大型建設(shè)承包商和具有差異化技術(shù)領(lǐng)先性的企業(yè)則呈現(xiàn)出長期投資價值。
2、綠色建筑大勢所趨：
在"雙碳"的背景下，碳排放限制逐漸升級，環(huán)保整治和能耗雙控力度不斷增強(qiáng)。同時，結(jié)合信息化和工業(yè)化深度融合等行業(yè)趨勢，可以預(yù)見低碳生產(chǎn)技術(shù)的革新、節(jié)能減排和裝配式建筑將成為專業(yè)工程公司發(fā)展的方向。這對行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新提出了更高的要求，也為未來市場開發(fā)帶來了新的增長空間。
盡管成本經(jīng)濟(jì)性仍然是一個瓶頸，政府主導(dǎo)綠色建筑的先期投資以及行業(yè)技術(shù)門檻的持續(xù)提高為領(lǐng)先型企業(yè)提供了跨越式發(fā)展的良機(jī)。
建筑行業(yè)正在進(jìn)入循環(huán)經(jīng)濟(jì)時代，可再生建筑材料得到大規(guī)模應(yīng)用。在未來五年里，十大可再生建筑材料包括粘土磚、植物基聚氨酯泡沫板、大麻混凝土、生態(tài)磚、竹子、橡膠輪胎、夯土、報紙木、聚碳酸酯板和芯片板�！蛾P(guān)于“十四五”大宗固體廢棄物綜合利用的指導(dǎo)意見》明確規(guī)定到2025年，新增大宗固廢綜合利用率應(yīng)達(dá)到60%。因此，綠色可再生建筑材料的應(yīng)用比重將不斷提高。
3、建筑行業(yè)工業(yè)產(chǎn)業(yè)化和現(xiàn)代化趨勢提速：
我國建筑行業(yè)通過應(yīng)用裝配式建筑、鋼結(jié)構(gòu)、預(yù)制件等先進(jìn)技術(shù)，提高了工業(yè)化水平。截至2020年，全國共有328個國家級裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地和908個省級產(chǎn)業(yè)基地，預(yù)制混凝土構(gòu)配件生產(chǎn)線超過2500條，鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件生產(chǎn)線超過2600條。同時，上游建筑材料和設(shè)計研發(fā)企業(yè)也不斷成熟發(fā)展，為建筑施工提供了良好的配套服務(wù)。
2021年，全國新開工的裝配式建筑面積達(dá)到了7.4億平方米，較2020年增長了18%，占新建建筑面積的比例為24.5%。住建部頒布了《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，明確提出了大力發(fā)展裝配式建筑的重要任務(wù)。預(yù)計到2035年，裝配式建筑將占新建建筑的比例達(dá)到30%以上。
裝配式建筑主要包括裝配式混凝土結(jié)構(gòu)和裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑兩種類型。我國裝配式混凝土結(jié)構(gòu)的產(chǎn)能主要分布在湖南、江蘇、山東、江西等地，其中湖南的占比最高。而裝配式鋼結(jié)構(gòu)的產(chǎn)能主要集中在長三角地區(qū)，主要分布在江蘇、安徽、山東、浙江等地，其中江蘇省占比最高。
4、建筑行業(yè)數(shù)字化趨勢不可逆轉(zhuǎn)
BIM+CIM+GIS是構(gòu)建未來智慧城市建設(shè)的基礎(chǔ)信息系統(tǒng)。在建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展方面，BIM技術(shù)扮演著重要的支撐角色，并且全球建筑界廣泛認(rèn)同BIM是未來發(fā)展的趨勢。
國內(nèi)對BIM和CIM的理解是這樣的：BIM是指單體建筑模型，而CIM則是指整個城市的信息模型，可以說BIM是CIM的組成部分。當(dāng)然，光有BIM還不夠，還需要引入GIS技術(shù)。GIS需要提供以下四個方面的能力：首先是提供二維和三維一體化的底層基礎(chǔ)設(shè)施和統(tǒng)一坐標(biāo)系統(tǒng)；其次是提供各個BIM單體之間的連接網(wǎng)絡(luò)管理能力；第三是提供管理和空間分析能力；最后是具備大規(guī)模建筑群數(shù)據(jù)管理的能力。只有通過這些能力的提供，BIM+CIM+GIS才能夠共同構(gòu)建起未來智慧城市建設(shè)所需的底層信息基礎(chǔ)。
5、智能建造：建筑業(yè)科技升級的必經(jīng)之路
智能建造是一種有效的手段，可以降低行業(yè)的人工成本并提高勞動生產(chǎn)率，從而降低建筑制造的成本。為了適應(yīng)行業(yè)發(fā)展和提高整個行業(yè)的生產(chǎn)效率，2020年7月住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等多個部門發(fā)布了《關(guān)于推動智能建造與建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展的指導(dǎo)意見》這一重要政策。在推進(jìn)智能建造方面，我們應(yīng)該關(guān)注以下三個重點(diǎn)內(nèi)容：建立工程建造信息模型（EIM）、數(shù)字化協(xié)同設(shè)計和機(jī)器人施工。為了支持智能建造，我們需要進(jìn)行基礎(chǔ)工作，包括開發(fā)三維圖形描述和圖形引擎的平臺，以及開發(fā)建筑的三維空間描述和真實感表達(dá)的系列軟件。智能建造的一個重要標(biāo)志是機(jī)器人在現(xiàn)場承擔(dān)大量的施工任務(wù)，這將徹底改變建筑業(yè)的工作方式，逐漸實現(xiàn)施工現(xiàn)場的人員減少甚至無人化。
然而，智能建造的發(fā)展面臨著一系列挑戰(zhàn)。管理體制和人才構(gòu)成不適應(yīng)智能建造的要求，行業(yè)的信息化水平較低，缺乏自主知識產(chǎn)權(quán)的BIM基礎(chǔ)平臺、三維圖形系統(tǒng)和引擎，建筑機(jī)器人的研發(fā)剛剛起步。盡管如此，智能建造仍然具有巨大的潛力，它可以提高工程品質(zhì)，改變建筑業(yè)的工作方式，提升工作效率，并實現(xiàn)對工程項目的“零距離”管控。
6、建筑行業(yè)步入人才密集化和智力密集化的時代
為了適應(yīng)建筑行業(yè)的綠色化、工業(yè)化和智能化發(fā)展趨勢，行業(yè)人才結(jié)構(gòu)需要進(jìn)行調(diào)整。隨著建筑行業(yè)即將進(jìn)入科技化時代，我們需要逐步更新行業(yè)人才結(jié)構(gòu)。
此外，建筑行業(yè)需要培養(yǎng)掌握傳統(tǒng)業(yè)務(wù)并熟悉未來業(yè)務(wù)的復(fù)合型技術(shù)人才和管理人才。在人才選拔和培訓(xùn)方面，行業(yè)需要提前進(jìn)行轉(zhuǎn)型，為企業(yè)未來五到十年的發(fā)展做好人才儲備。
要實現(xiàn)建筑業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，必須與時俱進(jìn)。目前，建筑行業(yè)對智力型人才的需求大幅增加。具體職位上看，BIM工程師的需求同比增長16.9%，建筑設(shè)計師的需求同比增長17.5%，智慧建筑工程師的需求同比增長17.1%。優(yōu)秀企業(yè)對高級管理人才和科技人才的需求比重也在增加。
7、建筑行業(yè)企業(yè)綜合金融能力應(yīng)不斷加強(qiáng)
建筑業(yè)是一個資本密集型行業(yè)，企業(yè)在運(yùn)營過程中需要大量的資金。為了滿足資金需求，建筑企業(yè)應(yīng)該通過創(chuàng)新投融資模式，積極開拓自籌資金渠道。投融資已成為企業(yè)參與行業(yè)競爭的重要手段。
建筑行業(yè)常用的供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品包括保理、國內(nèi)信用證、商業(yè)匯票、訂單融資以及保理資產(chǎn)證券化融資等形式。
隨著行業(yè)的發(fā)展和市場變化，越來越多的業(yè)主采用EPC+F、BT、BOT和PPP等建設(shè)管理方式，注重企業(yè)在勘察、設(shè)計和施工等全面建設(shè)管理以及投融資能力。因此，企業(yè)管理層和財務(wù)總監(jiān)的轉(zhuǎn)型至關(guān)重要。
三、企業(yè)應(yīng)對策略
1、優(yōu)化公司戰(zhàn)略，強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動系統(tǒng)梳理政策文件，研究各區(qū)域發(fā)展規(guī)劃，優(yōu)化公司發(fā)展戰(zhàn)略，調(diào)整業(yè)務(wù)布局與區(qū)域布局，細(xì)化關(guān)鍵戰(zhàn)略支撐舉措；同時加大管理創(chuàng)新、模式創(chuàng)新與機(jī)制創(chuàng)新，強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動作用。
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2、拓展優(yōu)勢區(qū)域，布局新興產(chǎn)業(yè)在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)飽和的情況下，企業(yè)需要下好先手棋，提早布局戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，做好固本興新，建筑企業(yè)可重點(diǎn)圍繞新能源、電動汽車充電設(shè)施、新材料、環(huán)境治理等進(jìn)行布局，并完善戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的激勵機(jī)制。同時，積極拓展新的市場區(qū)域，到魚多的地方去撒網(wǎng)。
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3、創(chuàng)新合作模式，打造戰(zhàn)略聯(lián)盟
1）組建合作平臺當(dāng)下建筑業(yè)已非單打獨(dú)斗的時代，而是大融合、大合作的時代，建筑企業(yè)與規(guī)劃設(shè)計企業(yè)、融投資企業(yè)、分供商等充分合作，共同做大蛋糕共享收益，必要時企業(yè)需要組建多種形式的平臺，以整合社會資源，提高自身規(guī)模和收益。
2）加入聯(lián)盟平臺對自身不具備自建的平臺，要積極融入外部已有平臺，借助平臺資源，獲取優(yōu)質(zhì)項目、高水平的服務(wù)和低成本的資金等。
4、強(qiáng)化內(nèi)部管理，提升整體實力
1）加強(qiáng)現(xiàn)金流管理企業(yè)需要建立自身的壓力承受模型，動態(tài)監(jiān)測，根據(jù)自身壓力承受極限值安排各項工作，尤其是投資項目、墊資項目。加強(qiáng)現(xiàn)金流動態(tài)管控，從源頭抓承攬項目業(yè)主信用、財政狀況、付款節(jié)點(diǎn)等。加強(qiáng)兩金管控，過程中及時做好確權(quán)結(jié)算，同時對外嚴(yán)禁超支。
2）提高融資能力多措并舉提高企業(yè)的融資能力，不限于銀行授信、債券融資、股權(quán)融資等，可以備而不用，但要盡力提高融資上限，以應(yīng)對各類潛在風(fēng)險。
3）塑造企業(yè)品牌企業(yè)品牌是最好的棉衣，在建筑業(yè)產(chǎn)能過剩的當(dāng)下，良好的品牌就是最好的經(jīng)營資源，還可助力提高項目溢價水平。企業(yè)要積極打造自身品牌，整體品牌、強(qiáng)勢子品牌等。
4）打造均衡業(yè)務(wù)建筑業(yè)整體增速放緩，但各細(xì)分領(lǐng)域差異較大，如傳統(tǒng)房建業(yè)務(wù)下滑，但智慧城市建設(shè)、近零能耗建筑、無廢園區(qū)打造、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田水利建設(shè)等細(xì)分領(lǐng)域，增速依然較快，企業(yè)要打造均衡業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)抵抗風(fēng)險能力。
5）完善制度流程惡劣的生存環(huán)境下，企業(yè)自身的籬笆須先扎緊，以往制度流程不合理、有漏洞的地方要盡快修訂完善，通過標(biāo)準(zhǔn)化壓減效益流失。流程該壓縮就壓縮，企業(yè)的資源向市場一線、項目一線傾斜，相關(guān)決策要讓聽得見炮火的員工多參與，確保及時響應(yīng)、決策科學(xué)。
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6）加強(qiáng)項目管控建筑企業(yè)的效益主要是圍繞項目來獲取，在當(dāng)下，企業(yè)要將經(jīng)營收益、管理收益、結(jié)算收益等顆粒歸倉，充分開展全員營銷、全過程營銷，完善經(jīng)營及項目管理的激勵約束機(jī)制，合理劃分不同層級人員收益分成，充分調(diào)動企業(yè)所有人員的積極性，實現(xiàn)業(yè)務(wù)高質(zhì)承攬、高品質(zhì)建造，交付讓業(yè)主滿意工程，從而實現(xiàn)一次經(jīng)營變多次經(jīng)營，長期經(jīng)營。如項目模擬股份制、項目群管理等都是很好的管控方式。
7）強(qiáng)化人才隊伍優(yōu)秀人才永遠(yuǎn)都是公司最寶貴資產(chǎn)，企業(yè)要進(jìn)一步完善公司的能力機(jī)制、壓力機(jī)制與動力機(jī)制，把好選人關(guān)、用人關(guān)，推進(jìn)勝任力評估與全員績效管理，定期開展人才盤點(diǎn)與績效診斷，豐富人才培養(yǎng)方式，加速人才成長，健全職業(yè)發(fā)展體系，讓員工合理有序流動，充分釋放自身最大潛力。
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8）加速數(shù)智化進(jìn)程目前多數(shù)建筑企業(yè)都在推進(jìn)數(shù)字化建設(shè)，如智慧工地、數(shù)據(jù)大屏、數(shù)據(jù)貫通工程等，但仍需進(jìn)一步提速，需加速融入人工智能、大數(shù)據(jù)等前沿最新科技的應(yīng)用，推廣智能機(jī)器人應(yīng)用、打造智能工廠等。
9）增強(qiáng)風(fēng)險防控當(dāng)下，企業(yè)面臨的風(fēng)險增多。企業(yè)需要進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)外部風(fēng)險防控能力，建立企業(yè)風(fēng)險清單，完善預(yù)警機(jī)制，搭建自身大風(fēng)控體系，對各式風(fēng)險做好預(yù)判，少踩雷。
總之，2024年建筑行業(yè)將面臨諸多挑戰(zhàn)與機(jī)遇。建筑行業(yè)需要抓住技術(shù)趨勢，適應(yīng)政策環(huán)境，滿足市場需求，應(yīng)對環(huán)境挑戰(zhàn)，履行社會責(zé)任，推動建筑行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
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